香蕉视频黄版观看|91高清视频一区二区|亚洲精品极品无码人妻|欧美一区国产二区日韩三区|国产成人精品免费青青草原|亚洲视频一区二区在线观看|在线aⅤ日本一区二区在线看|亚洲AV永久无码精品蜜芽尤物

專注講師經(jīng)紀13年，堅決不做終端

服務(wù)熱線：0755-23088556 證書查詢

財富保全與傳承

價格：聯(lián)系客服報價

上課方式：公開課/內(nèi)訓(xùn)/總裁班課程 時間上課時間：1天，6小時/天天

授課對象：金融行業(yè)的零售金融的負責(zé)人，理財經(jīng)理，客戶經(jīng)理

授課講師：張軼

在線咨詢
分享到:

課程背景

當(dāng)我們和客戶溝通時候，談及法律問題，專業(yè)知識的缺乏讓我們談?wù)撽┤欢埂ぁぁ? 當(dāng)我們艷羨業(yè)績高手簽下大額保單時候，聽到他們分享價值客戶關(guān)注的不僅僅是產(chǎn)品，而是財富傳承和資產(chǎn)保全的問題。能力的渴求寫在我們的臉上··· 時間已經(jīng)到了2017年了，在這個金融市場快速發(fā)展的時代，在這個專業(yè)為王的大時代，必須要培養(yǎng)金融專業(yè)人士，使其掌握財富保全與傳承的專業(yè)法律知識，具備為價值客戶提供專業(yè)服務(wù)能力，增加金融產(chǎn)品銷售業(yè)績，解決從小格局到大視野的轉(zhuǎn)變。

課程目標

1、思維轉(zhuǎn)型：幫助學(xué)員正確認知財富傳承 2、知識強化：針對性進行知識講授和提煉 3、技能夯實：強化并夯實財富管理的方法 4、發(fā)掘規(guī)律：掌握有效運用保全傳承技能 5、持續(xù)服務(wù)：利用知識回饋客戶增加業(yè)績

課程大綱

第一講：財富究竟是什么 一、財富的本質(zhì) 二、財富的周期性 三、財富的兩個重要目標 案例分析：陳先生家庭財富價值鏈探討 第二講：財富管理的迫切目標：財富保全 一、經(jīng)營與投資風(fēng)險 案例分析：東莞陸先生財富的灰飛煙滅 二、人身與債務(wù)風(fēng)險 三、疾病與意外風(fēng)險 四、婚姻與傳承風(fēng)險 第三講：財富管理的終極目標：財富傳承 一、繼承與贈與 二、婚姻 三、人壽保險 四、信托

在線客服

服務(wù)熱線

0755-23088556

關(guān)注我們

回到頂部