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● 掌握財富傳承需求分析方法及方案制作 ● 掌握法律傳承工具訂立的注意事項、保單的設(shè)計方法 ● 掌握法律+保險的方式解決客戶的財富傳承問題
授課對象：保險從業(yè)者
講師：趙博
●了解中國財富管理和保險朝陽大時代正在到來，了解中國大眾富裕家庭未來保險需求傾向，特別是關(guān)于對養(yǎng)老問題、子女教育、稅務(wù)籌劃、財富傳承等方面的關(guān)注 ?深刻理解“年金險”的理念及具體要點；掌握本公司年金保險產(chǎn)品優(yōu)勢及銷售策略，并且為客戶量身定做保險規(guī)劃和資產(chǎn)配置 ?通過學(xué)習(xí)“財商”理念來開發(fā)中產(chǎn)階級的大額保單 ?通過學(xué)習(xí)“稅商”理念來開發(fā)企業(yè)主的大額保單 ?通過學(xué)習(xí)“法商”理念來開拓高凈值客戶和全職太太的大額保單 ?通過“資產(chǎn)配置”來開拓白領(lǐng)和工薪階層市場
授課對象：保險行業(yè)的營銷總監(jiān)、營銷經(jīng)理、營銷主任、績優(yōu)營銷員及想成為銷售精英的理財規(guī)劃師
講師：李燕
1.了解中國財富管理和保險朝陽大時代正在到來，了解中國大眾富裕家庭未來保險需求傾向，特別是關(guān)于對養(yǎng)老問題、子女教育、稅務(wù)籌劃、財富傳承等方面的關(guān)注 2.學(xué)習(xí)中高凈值客戶的心理，解讀客戶的心理需求，購買習(xí)慣，肢體語言，洞悉客戶的弦外之音，察其言觀其色，通過不同性格特征和需求來了解認(rèn)識客戶 3.掌握本公司保險產(chǎn)品優(yōu)勢及心理學(xué)銷售策略，并且為客戶量身定做保險規(guī)劃和資產(chǎn)配置 4.讓學(xué)員掌握不同年齡層次的客戶感性心理學(xué)銷售技巧，對不同細(xì)分人群整理一套行之有效的話術(shù)
授課對象：保險行業(yè)的中層和基層管理者、銷售經(jīng)理、客戶經(jīng)理、代理人及想成為銷售精英的人士
講師：李燕
● 用穿越歷史的眼光，看清行業(yè)的發(fā)展；用升維思考建立新認(rèn)知，重塑 4.0 時代的增員方略。 ● 問題導(dǎo)向，組織發(fā)展不成功的問題找出來，推演思路方法，問題就是解決之道。 ● 建立正確的適應(yīng)新時代的增員方略，實現(xiàn)壽險組織經(jīng)營的基因裂變。 ● 淬煉增員過程的策略和方法，提高選擇，邀約，面談，留存的成功率。 ● 掌握增員的思維邏輯，策略方法，找到組織經(jīng)營的金鑰匙。 ● 了解增員 4.0 時代的變種經(jīng)營四個法則，掌握合伙事業(yè)的一個目標(biāo)，兩個動作，三個本領(lǐng)， 四個階段。 ●獲得優(yōu)質(zhì)準(zhǔn)增員的渠道，非常 6+1 模式持續(xù)選材引進(jìn) 。 ● 掌握高效成功增員面談的四個維度三大核心兩大秘籍。
授課對象：團(tuán)隊長，團(tuán)隊精英，績優(yōu)代理人
講師：鄢利
● 清晰基金業(yè)務(wù)定位與價值，加強(qiáng)基金銷售管理的效果。 ● 掌握“戰(zhàn)術(shù)性和戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的核心價值”，建立立體化資產(chǎn)配置策略。 ● 掌握基金產(chǎn)品屬性，案例化工具化的方法實現(xiàn)產(chǎn)品利益的完美呈現(xiàn)，推動客戶到產(chǎn)品需要。 ● 重點掌握基金推薦技巧，真正實現(xiàn)專家代為理財并達(dá)成家庭夢想； ● 識別不同投資心理的客戶，提升與客戶的溝通能力；把握客戶理財行為特點，積極引導(dǎo)客戶動機(jī)歸因，避免投機(jī)心態(tài)滋生。 ● 把握核心理財工具特質(zhì)，指引理財經(jīng)理針對性地把產(chǎn)品融入客戶的需求，并通過產(chǎn)品銷售與長期服務(wù)，實現(xiàn)客戶目標(biāo)和客戶粘性。
授課對象：銀行客戶經(jīng)理、理財經(jīng)理
講師：鄢利
● 深入了解政策導(dǎo)向與保險業(yè)務(wù)定位、明確長期期繳保險的價值; ● 深度學(xué)習(xí)現(xiàn)代保險的新功用，把握產(chǎn)品的不可替代功能； ● 針對不同產(chǎn)品特色，PPTV保險四維實現(xiàn)需求導(dǎo)向?qū)I(yè)價值的顧問營銷 ● 多種銷售工具落地訓(xùn)練，從需求喚醒到促動，高效推廣營銷; ● 客戶不認(rèn)可保險？一套邏輯打通，只需五分鐘。 ● 客戶不相信風(fēng)險發(fā)生？一段演示讓客戶全面意識到風(fēng)險并積極規(guī)劃。
授課對象：銀行客戶經(jīng)理、理財經(jīng)理
講師：鄢利
● 幫助行員樹立復(fù)雜產(chǎn)品銷售的信心，從根源解決客戶維護(hù)難和營銷難的問題； ● 幫助行員建立精準(zhǔn)規(guī)范的營銷思路，從快速的開口營銷到分客群分產(chǎn)品深度營銷逐步推進(jìn)； ● 幫助行員用最高效的沙龍活動批量引導(dǎo)客戶，用活動維護(hù)客戶，用活動產(chǎn)生業(yè)績； ● 幫助行員學(xué)會用工具輔助銷售，助力銷售流程的連貫性、系統(tǒng)性和權(quán)威性。
授課對象：網(wǎng)點負(fù)責(zé)人、理財經(jīng)理、大堂經(jīng)理、柜員
講師：卞紅蘭
● 幫助行員樹立保險銷售的信心，從根源解決客戶維護(hù)難和營銷難的問題 ● 幫助行員建立精準(zhǔn)規(guī)范的保險營銷思路，從前期準(zhǔn)備到最后成交流程環(huán)環(huán)相扣 ● 幫助行員用最高效的沙龍活動批量引導(dǎo)客戶，用活動維護(hù)客戶，用活動產(chǎn)生業(yè)績
授課對象：網(wǎng)點負(fù)責(zé)人、理財經(jīng)理、銀保渠道資深客戶經(jīng)理、渠道經(jīng)理
講師：卞紅蘭
課程目標(biāo)： ● 升級認(rèn)知：清晰財富目標(biāo)，完善管理水平 ● 強(qiáng)化基礎(chǔ)：知識講授提煉，案例實務(wù)應(yīng)用 ● 搭建架構(gòu)：法稅頂層設(shè)計，夯實資產(chǎn)配置 ● 打造場景：高端客戶定制，綜合服務(wù)場景 ● 持續(xù)服務(wù)：專業(yè)顧問流程，分步規(guī)劃實施
授課對象：銀行，保險，財富機(jī)構(gòu)等理財顧問
講師：鄢利
● 學(xué)會一套結(jié)合NLP心理學(xué)的銷售模式 ● 學(xué)會迅速與客戶建立信賴感的方法和技巧，贏得銷售 ● 了解買賣行為的核心本質(zhì)，掌握實戰(zhàn)銷售的相關(guān)概念及實施技巧，從根本上把握與推進(jìn)銷售 ● 通過實戰(zhàn)演練、互動討論等方式，發(fā)現(xiàn)銷售中可能碰到的問題，并知道如何進(jìn)行有效預(yù)防、處理，獲得一套成功的系統(tǒng)銷售流程與實戰(zhàn)銷售技巧，增加成交率 ● 學(xué)會巔峰心理學(xué),積極樂觀的面對生活
授課對象：銷售經(jīng)理、客戶經(jīng)理、銷售精英
講師：李燕
1、思維：明確綜合方案在客戶服務(wù)中的價值和意義 2、知識：把握目標(biāo)針對性的進(jìn)行知識講授重點提煉 3、技能：強(qiáng)化理財規(guī)劃技能夯實案例呈現(xiàn)有效方法 4、情景：場景化理財知識運(yùn)用和技能演練 5、展示：抓重點強(qiáng)表達(dá)重形象練口才
授課對象：理財經(jīng)理
講師：鄢利
●升級認(rèn)知：清晰財富目標(biāo)，完善管理水平 ● 強(qiáng)化基礎(chǔ)：知識講授提煉，案例實務(wù)應(yīng)用 ● 搭建架構(gòu)：法稅頂層設(shè)計，夯實資產(chǎn)配置 ● 打造場景：高端客戶定制，綜合服務(wù)場景 ● 持續(xù)服務(wù)：專業(yè)顧問流程，分步規(guī)劃實施
授課對象：銀行，保險，財富機(jī)構(gòu)等理財顧問
講師：鄢利
●1.客戶不認(rèn)可保險？一套邏輯打通，只需五分鐘。 ●2.客戶不相信風(fēng)險發(fā)生？一段演示讓客戶全面意識到風(fēng)險并積極規(guī)劃。 ●3.幫助學(xué)員建立客戶需求為導(dǎo)向的展業(yè)習(xí)慣 ●4. 快速熟悉公司保險產(chǎn)品的功能及產(chǎn)品價值 ●5.結(jié)合理財工具做產(chǎn)品的銷售轉(zhuǎn)化 ●6.客戶 KYC 精準(zhǔn)銷售，提高簽單率
授課對象：客戶經(jīng)理、理財經(jīng)理
講師：鄢利
●大數(shù)據(jù)時代，數(shù)據(jù)分析重塑信息時代的增員方略。 ●問題導(dǎo)向，組織發(fā)展不成功的問題找出來，推演思路方法，問題就是解決之道。 ●建立正確的適應(yīng)新時代的增，留，育等策略和方法，實現(xiàn)壽險組織經(jīng)營的基因裂變。 ●淬練面談規(guī)劃的技能，配合天龍八步流程，提高選擇，邀約，面談，留存的成功率。
授課對象：團(tuán)隊長，團(tuán)隊精英，績優(yōu)代理人
講師：鄢利
● 通過經(jīng)濟(jì)政策分析，讓客戶了解經(jīng)濟(jì)變化和社會發(fā)展，推演個人財富管理的諸多風(fēng)險 ● 從范冰冰的事件展開到影視圈的查稅風(fēng)暴、進(jìn)一步解讀新個稅，CRS和房地產(chǎn)稅推進(jìn)、揭示中國稅收征管從財富流量到財富存量的變化趨勢，提醒三高人群和中小企業(yè)主的稅控風(fēng)險 ● 通過有針對性的引導(dǎo)，讓聽眾了解保險產(chǎn)品兩大屬性（法律和財務(wù)）四大作用（保人，保錢，保收益，保支配），并結(jié)合財富風(fēng)險作營銷引導(dǎo)，令聽眾能找到自己的需求激發(fā)點 ● 通過會前客戶畫像，精準(zhǔn)邀約，方案制作等針對性培訓(xùn)，會中直擊需求的講解，會后方案磨合的追蹤，形成完整的會議營銷閉環(huán)
授課對象：壽險、銀保的客戶
講師：鄢利
● 通過宏觀經(jīng)濟(jì)分析，讓客戶了解經(jīng)濟(jì)變化，認(rèn)始到個人財富管理的諸多風(fēng)險 ● 從范冰冰的事件展開到影視圈的查稅風(fēng)暴、進(jìn)一步解讀新個稅，CRS和房地產(chǎn)稅推進(jìn)、揭示中國稅收征管從財富流量到財富存量的變化趨勢，提醒三高人群和中小企業(yè)主的稅控風(fēng)險 ● 通過有針對性的引導(dǎo)，讓聽眾了解保險產(chǎn)品兩大屬性（法律和財務(wù)）四大作用（保人，保錢，保收益，保支配），并結(jié)合財富風(fēng)險作營銷引導(dǎo)，令聽眾能找到自己的需求激發(fā)點 ● 通過會前客戶畫像，精準(zhǔn)邀約，方案制作等針對性培訓(xùn)，會中直擊需求的講解，會后方案磨合的追蹤，形成完整的會議營銷閉環(huán)
授課對象：壽險、銀保的客戶
講師：鄢利
● 加強(qiáng)硬實力，完善流程，儲客，邀約，會中控制，會后追蹤等細(xì)節(jié) ● 打造軟實力，有娛樂，有深度，有格調(diào)，有新意，有價值，有體驗 ● 營銷有道，講授有料 ● 策劃：高質(zhì)量活動創(chuàng)意；私享：高品質(zhì)稀缺內(nèi)容 ● 團(tuán)隊營銷有抓手，個人展業(yè)可借力
授課對象：保險：營銷總監(jiān)、營銷經(jīng)理，內(nèi)勤管理人員，機(jī)構(gòu)兼講，優(yōu)秀代理人 銀行：個金總，支行長，理財經(jīng)理，大堂經(jīng)理 財富機(jī)構(gòu)：分總，業(yè)務(wù)副總，保險IS，團(tuán)隊長
講師：鄢利
● 升級思維：正確認(rèn)知風(fēng)險，運(yùn)用資產(chǎn)配置 ● 強(qiáng)化基礎(chǔ)：知識講授提煉，案例實務(wù)應(yīng)用 ● 鍛煉技能：營銷技能提升，崗位經(jīng)驗內(nèi)化 ● 打造場景：高端客戶定制，資產(chǎn)配置場景 ● 持續(xù)服務(wù)：顧問銷售流程，強(qiáng)化財富管理
授課對象：銀行，保險，三方等理財顧問
講師：鄢利
● 精英化專業(yè)形象，確立全新咨詢服務(wù)場景，讓客戶主動和你溝通財產(chǎn)的法律問題，順勢引導(dǎo)基于風(fēng)險管理的財富管理解決方案 ● 創(chuàng)新場景設(shè)計，實現(xiàn)批量獲客，引客，無痕倒入理念，降低銷售抗拒 ● 熟練運(yùn)用多種工具，引導(dǎo)客戶精準(zhǔn)化，減少無效展業(yè) ● 人群標(biāo)簽畫像，精準(zhǔn)客戶KYC，重點客情分析，準(zhǔn)確把握痛點和癢點
授課對象：保險營銷員，銀行客戶經(jīng)理、理財經(jīng)理、保險公司銀保渠道主管
講師：鄢利
● 升級思維：認(rèn)知稅感，運(yùn)用稅商 ● 強(qiáng)化基礎(chǔ)：知識提煉，案例實務(wù) ● 鍛煉技能：專業(yè)提升，經(jīng)驗內(nèi)化 ● 打造場景：高端定制，定位場景 ● 持續(xù)服務(wù)：顧問流程，批量拓客
授課對象：銀行，保險，三方等理財顧問
講師：鄢利
全球資產(chǎn)配置、保險方案設(shè)計、高客經(jīng)營管理、全資產(chǎn)類別銷售技巧
上海市
營銷轉(zhuǎn)型、期繳保險銷售、精準(zhǔn)客群營銷、私人銀行輔導(dǎo)、銀保營銷、開門紅營銷、AUM提升計劃、支行長經(jīng)營力提升、數(shù)智化營銷、拓客系統(tǒng)打造、網(wǎng)點沙龍運(yùn)作技巧、一點一策…等
德陽市
期交保險、分紅險、開門紅、產(chǎn)能提升、技能提升
鞍山市
銀行零售業(yè)務(wù)營銷、銀行代理產(chǎn)品（保險、基金、貴金屬）營銷、業(yè)績倍增營銷、行外吸金營銷等；保險精準(zhǔn)營銷、專業(yè)講師訓(xùn)練、沙龍運(yùn)作等
杭州市
宏觀經(jīng)濟(jì)與資產(chǎn)配置、理財規(guī)劃、養(yǎng)老規(guī)劃、基金營銷、保險營銷、產(chǎn)說會
深圳市
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