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● 深入了解中國高凈值人群的現(xiàn)狀和投資喜好 ● 通過學(xué)習(xí)，清晰認(rèn)知到影響資產(chǎn)傳承的“四不”，可用于實(shí)戰(zhàn)激發(fā)客戶需求 ● 學(xué)習(xí)到與資產(chǎn)傳承三種模式的相關(guān)法規(guī)，并能活學(xué)活用 ● 通過案例實(shí)操，建立傳承保單的設(shè)計(jì)思維
授課對象：個(gè)險(xiǎn)銷售人員，績優(yōu)、主管、優(yōu)質(zhì)準(zhǔn)主管
講師：高健
學(xué)會如何挖掘客戶需求，并針對客戶需求提供金融產(chǎn)品或資產(chǎn)配置服務(wù) 學(xué)會SIPN客戶需求挖掘技術(shù)，并運(yùn)用FABE對接客戶需求，高效營銷 了解資產(chǎn)配置的流程和方法，深入理解資產(chǎn)配置在財(cái)富管理中的重要作用 掌握“不可能三角”的三要素屬性，并在理念上對客戶進(jìn)行正確引導(dǎo) 學(xué)會在進(jìn)化心理學(xué)視角下分析客戶的心理特征，并靈活運(yùn)用與日常工作 掌握十五種不同職業(yè)特征客戶的溝通技巧 了解面對私行等高凈值的需求特征，并找到營銷切入點(diǎn) 學(xué)會通過將客戶分層、分級管理，從而提升營銷和服務(wù)效率的方法 學(xué)會如何維護(hù)客戶關(guān)系，并了解如何防止客戶流失
授課對象：銀行理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理，第三方財(cái)富公司理財(cái)師，券商及保險(xiǎn)業(yè)務(wù)人員，其他金融產(chǎn)品營銷人員，金融產(chǎn)品投資
講師：寧宇
了解KYC的重要性，并學(xué)會具體的KYC技巧 學(xué)會客戶的分層管理，并在實(shí)踐分配自己的工作重心 學(xué)會客戶開發(fā)的必要技巧，同時(shí)掌握客戶轉(zhuǎn)介紹的方法 學(xué)會產(chǎn)品介紹的方法與技巧，為成功銷售打下良好基礎(chǔ) 學(xué)會如何處理客戶的異議，并掌握處理異議的話術(shù)技巧 學(xué)會促成技巧，掌握高效成交的方法 學(xué)會如何處理客戶投訴的技巧
授課對象：銀行理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理，第三方財(cái)富公司理財(cái)師，券商及保險(xiǎn)業(yè)務(wù)人員，其他金融產(chǎn)品營銷人員，金融產(chǎn)品投資
講師：寧宇
掌握家族信托的法律基礎(chǔ)、功能特性與核心優(yōu)勢 學(xué)會設(shè)立家族信托的方法、要點(diǎn)、步驟 了解保險(xiǎn)金信托的不同類型、功能與優(yōu)勢 學(xué)會根據(jù)客戶的不同需求，提供相匹配的家族信托設(shè)計(jì)方案 掌握保險(xiǎn)、遺囑、代持等法律與金融工具的特性，并與家族信托配合使用 掌握家族信托的條款設(shè)計(jì)要點(diǎn)，滿足客戶的個(gè)性化需求
授課對象：銀行理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理，第三方財(cái)富公司理財(cái)師，券商及保險(xiǎn)業(yè)務(wù)人員，其他金融產(chǎn)品營銷人員，金融產(chǎn)品投資
講師：寧宇
學(xué)會基金投資的底層邏輯，消除基金銷售的畏難情緒。同時(shí)懂得資產(chǎn)配置的重要性，并以此為杠桿撬動客戶的更多理財(cái)需求。 了解不同類型基金的不同特征，基金篩選的定性方法，同時(shí)學(xué)會通過α、β、標(biāo)準(zhǔn)差等指標(biāo)篩選優(yōu)秀的基金。 學(xué)會根據(jù)客戶的不同理財(cái)需求，為客戶推薦適合的基金或基金組合 學(xué)會使用基金作為營銷工具，為客戶提供資產(chǎn)配置服務(wù) 學(xué)會基金的售后診斷與客戶資產(chǎn)組合的再平衡，從而提升客戶滿意度，同時(shí)提升AUM。 掌握必要的營銷技巧，在產(chǎn)品介紹、異議處理、促成等環(huán)節(jié)能應(yīng)對各種復(fù)雜情況，提升營銷成功概率。
授課對象：銀行理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理、理財(cái)師、券商及保險(xiǎn)業(yè)務(wù)人員
講師：寧宇
學(xué)會顧問式營銷的方法與技巧，靈活運(yùn)用并挖掘客戶需求 學(xué)會高凈值客戶的開發(fā)、維護(hù)、與KYC技巧 學(xué)會資產(chǎn)配置的理念。了解主動與被動資產(chǎn)配置的方法 了解基金、信托、銀行理財(cái)、保險(xiǎn)等產(chǎn)品在資產(chǎn)配置中的作用，并靈活運(yùn)用 了解財(cái)富傳承的必要法律工具 掌握家族信托在財(cái)富傳承中的作用，并學(xué)會與法律工具配合使用 掌握保險(xiǎn)金信托的優(yōu)勢，并學(xué)會用三個(gè)版本匹配不同的客戶需求
授課對象：銀行理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理，第三方財(cái)富公司理財(cái)師，券商及保險(xiǎn)業(yè)務(wù)人員，其他金融產(chǎn)品營銷人員，金融產(chǎn)品投資
講師：寧宇
學(xué)會根據(jù)不同保險(xiǎn)產(chǎn)品的不同特點(diǎn)匹配客戶需求 學(xué)會根據(jù)不同的客戶類型的不同需求，為客戶設(shè)計(jì)個(gè)性化的保險(xiǎn)方案 學(xué)會根據(jù)跟客戶不同家庭角色，科學(xué)幫助客戶制定保險(xiǎn)規(guī)劃 掌握保險(xiǎn)的在基礎(chǔ)保障、風(fēng)險(xiǎn)隔離、資產(chǎn)傳承等方面的諸多功能。 學(xué)會在服務(wù)高凈值客戶中必要的法律常識。 掌握保險(xiǎn)銷售的全流程技巧。從產(chǎn)品闡釋到異議處理，再到最終成交的全過程技巧、方法與注意事項(xiàng)。
授課對象：銀行理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理，第三方財(cái)富公司理財(cái)師，券商及保險(xiǎn)業(yè)務(wù)人員，其他金融產(chǎn)品營銷人員，金融產(chǎn)品投資
講師：寧宇
● 幫助管理者正確認(rèn)知與定位自己的五大角色，成為稱職的管理者 ● 了解四類行為風(fēng)格，提升差異化管理的效能 ● 掌握激勵(lì)下屬的方法，點(diǎn)燃員工的熱情，提升業(yè)績 ● 學(xué)習(xí)時(shí)間管理的方法與工具，提升工作效率 ● 提升管理溝通的效度，減少偏差，有效協(xié)作 ● 了解新生代的特點(diǎn)和思想，進(jìn)行效果最佳的管理
授課對象：新晉管理人員；儲備干部
講師：林廣亮
□ 分析現(xiàn)狀：了解行業(yè)變化背后更深層次的原因，找到人力下滑的主要因素，提振信心 □ 轉(zhuǎn)變思想：掌握新環(huán)境下的準(zhǔn)新人的求職心態(tài)，建立更職業(yè)化的增員邏輯 □ 挖掘人才：如何尋找到自己人脈圈內(nèi)真正適合做保險(xiǎn)的人 □ 掌握技巧：掌握面談中關(guān)鍵事項(xiàng)，快速挖掘意愿，為后期留存打好基礎(chǔ)
授課對象：有發(fā)展意愿的從業(yè)人員、團(tuán)隊(duì)主管
講師：蘇子雯
□ 樹立正確職業(yè)發(fā)展觀，在社會環(huán)境不斷變化的今天學(xué)會反思和審視自己的職業(yè)發(fā)展方向 □ 從現(xiàn)在社會趨勢中看到保險(xiǎn)的價(jià)值，了解保險(xiǎn)行業(yè)未來走向，理性分析帶來有價(jià)值的選擇 □ 向準(zhǔn)新人展示公司、收入構(gòu)成、培訓(xùn)體系等內(nèi)容，堅(jiān)定新人的從業(yè)選擇
授課對象：壽險(xiǎn)行業(yè)準(zhǔn)新人、從業(yè)人員
講師：蘇子雯
□ 使學(xué)員掌握如何以保額為主旨和客戶進(jìn)行有效的銷售面談 □ 掌握面談的邏輯及話術(shù)，能以畫圖講解的形式生動的向客戶展示相關(guān)內(nèi)容 □ 提升專業(yè)自信，平等的和客戶進(jìn)行對話，以診斷師的身份進(jìn)行方案提供
授課對象：保險(xiǎn)從業(yè)人員
講師：蘇子雯
□ 突破認(rèn)知：終身壽不簡單是一款收益穩(wěn)定的產(chǎn)品，它具備其他金融產(chǎn)品不可替代的功能 □ 厘清客戶：明確不同臉孔客戶可能的潛在擔(dān)憂，有針對性進(jìn)行前期理念溝通，和客戶快速調(diào)頻 □ 提升技能：畫圖給客戶講清楚養(yǎng)老現(xiàn)狀及趨勢，找到痛點(diǎn)。通過有效提問進(jìn)行方案鎖定，使產(chǎn)品方案成為客戶最好的選擇 □ 找出痛點(diǎn)：了解中國養(yǎng)老未來的“危與機(jī)”，清楚分析出養(yǎng)老的不同實(shí)現(xiàn)路徑，給客戶最有效的信息溝通 □ 有效面談：掌握財(cái)務(wù)規(guī)劃的基本要素及面談方法，給客戶呈現(xiàn)完整的規(guī)劃思路 □ 快速促成：熟練掌握鎖定客戶需求引申到方案的全流程，通過不同場景下的六個(gè)有效提問，實(shí)現(xiàn)快速成交
授課對象：壽險(xiǎn)績優(yōu)、銀保渠道從業(yè)人員
講師：蘇子雯
□ 全方位讀懂年金保險(xiǎn)，掌握在向客戶推薦年金險(xiǎn)時(shí)的注意事項(xiàng)，做到“應(yīng)需定制” □ 通過政策導(dǎo)向、金融規(guī)律等信息解讀，找到年金險(xiǎn)的接觸面談的切入點(diǎn)，以更專業(yè)的角度向客戶分析年金險(xiǎn)的功用 □ 掌握資產(chǎn)配置的基本規(guī)律，可以向客戶簡單的畫圖展示，提升業(yè)務(wù)員在客戶心里的專業(yè)認(rèn)同度 □ 學(xué)會根據(jù)不同客戶痛點(diǎn)配合年金產(chǎn)品的功能，提供方案、解決需求
授課對象：壽險(xiǎn)從業(yè)人員
講師：蘇子雯
□ 打通老客戶加保的理念，走出加保就是薅一只羊羊毛的誤區(qū)，建立可持續(xù)發(fā)展觀念，找到未來工作的突破口 □ 掌握保險(xiǎn)在現(xiàn)階段家庭財(cái)富效用中的定位與價(jià)值，提高站位，占據(jù)為客戶設(shè)計(jì)全家全保障方案的先機(jī)。 □ 熟練掌握和客戶面談的邏輯及話術(shù)，有效使用畫圖講解等方法和客戶快速調(diào)頻，取得客戶認(rèn)同 □ 不同的銷售場景、案例進(jìn)行反復(fù)訓(xùn)練，熟練在實(shí)戰(zhàn)中遇到類似案例如何快速做出反應(yīng)，提升專業(yè)性，加大成交幾率
授課對象：壽險(xiǎn)從業(yè)人員
講師：蘇子雯
● 掌握工具方法：熟練運(yùn)用分析問題的工具及正確的問題分析與解決的方法 ● 拓展思考維度：使學(xué)員拓寬思考維度，更快速有效抓住問題本質(zhì)并形成有效方案 ● 熟練解決問題：運(yùn)用解決問題步驟，提高解決問題的效率，降低解決問題的成本 ● 提高管理效率：員工提升解決問題的能力，管理者掌握有效推進(jìn)低成本的改善方法 ● 提升組織能力：通過系統(tǒng)方法有效的解決問題并形成專業(yè)的解決方案，提升能力 ● 解決業(yè)務(wù)難題：企業(yè)現(xiàn)場以實(shí)際案例演練，課程結(jié)束后即可產(chǎn)出可落地的執(zhí)行方案
授課對象：全員
講師：何麗
● 幫助學(xué)員理解結(jié)構(gòu)化邏輯與工作匯報(bào)的關(guān)系，了解工作匯報(bào)要求 ● 掌握工作匯報(bào)的基本方法、技巧，樹立結(jié)構(gòu)化思考與表達(dá)的理念 ● 幫助學(xué)員準(zhǔn)確把握讀者/聽眾的需求，科學(xué)組織材料、正確分析信息 ● 掌握工作匯報(bào)主題設(shè)置、結(jié)構(gòu)搭建、邏輯運(yùn)用、語言表達(dá)的關(guān)鍵技巧 ● 幫助學(xué)員快速提升結(jié)構(gòu)化構(gòu)思與匯報(bào)表達(dá)的能力，并運(yùn)用在工作中 ● 助學(xué)員匯報(bào)重點(diǎn)突出、邏輯清晰、層次分明、條理清楚，讓聽眾有興趣、能理解、記得住 ● 全面提升學(xué)員的邏輯分析、理性思考以及結(jié)構(gòu)化呈現(xiàn)的能力，提升匯報(bào)溝通效率和影響力
授課對象：全員
講師：何麗
● 認(rèn)識結(jié)構(gòu)性思維的重要性，樹立思維意識 ● 學(xué)習(xí)結(jié)構(gòu)性思維的3大基礎(chǔ)框架，認(rèn)識結(jié)構(gòu)性思維的4個(gè)特點(diǎn) ● 掌握縱向結(jié)構(gòu)的2種結(jié)構(gòu)思維，并靈活運(yùn)用于回報(bào)與表達(dá)等場景中，提高員工表達(dá)能力 ● 掌握橫向結(jié)構(gòu)的3種結(jié)構(gòu)思維，并靈活運(yùn)用于思考、排序、論證等場景中，提高員工溝通能力 ● 學(xué)會在書面表達(dá)中利用4大特點(diǎn)使觀點(diǎn)更明確結(jié)構(gòu)更嚴(yán)密，表達(dá)更清晰、有說服力 ● 熟練掌握金字塔、SCQA模型、GAS模型、問題樹、五維分類法等基本思維模型
授課對象：全員
講師：何麗
● 認(rèn)識阿里獨(dú)特的管理理念，選擇最適合自己企業(yè)的方式完善管理體系 ● 掌握阿里“管理三板斧”的4大管理邏輯體系，快速提升企業(yè)管理者的管理能力 ● 學(xué)習(xí)阿里“管理三板斧”9大招式，掌握工具方法設(shè)計(jì)的核心邏輯，完善企業(yè)管理方法 ● 快速幫助管理者“揪頭發(fā)”、“照鏡子”和“聞味道”，提升管理者眼界、胸懷、心力 ● 掌握招聘解聘3大策略及其核心工具，助力管理者找對人養(yǎng)好人 ● 掌握3層次團(tuán)隊(duì)建設(shè)模型，可落地的打造有戰(zhàn)斗力的團(tuán)隊(duì) ● 掌握拿結(jié)果3步驟，助力團(tuán)隊(duì)拿到業(yè)績目標(biāo)，達(dá)成全年指標(biāo)
授課對象：高中層管理者、HR
講師：何麗
● 認(rèn)識阿里鐵軍團(tuán)隊(duì)管理的根本，了解如何打造使命必達(dá)的鐵軍團(tuán)隊(duì) ● 掌握阿里管理的3大基本功及對應(yīng)管理基本動作 ● 學(xué)會人才賦能的3個(gè)方法及培養(yǎng)4步曲，為企業(yè)完善人才培養(yǎng)發(fā)展計(jì)劃 ● 學(xué)會打造鐵軍團(tuán)隊(duì)的4個(gè)基本策略及對應(yīng)5大工具使用，完善團(tuán)隊(duì)打造體系 ● 學(xué)會管理團(tuán)隊(duì)快速拿結(jié)果的7個(gè)管理工具并落地使用，打造使命必達(dá)的團(tuán)隊(duì) ● 助力企業(yè)管理人員能力快速提升，提升組織效能
授課對象：中基層管理者、HR
講師：何麗
● 學(xué)習(xí)阿里管理的核心，認(rèn)識到組織成功的關(guān)鍵：以人為本 ● 近距離認(rèn)識阿里管理的道、法、術(shù)和上下三板斧，建立對企業(yè)文化概念的全面理解 ● 學(xué)習(xí)阿里巴巴鐵軍團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)力的4個(gè)原則，和1個(gè)發(fā)心，打造有凝聚力的核心管理團(tuán)隊(duì) ● 學(xué)習(xí)阿里“管理九板斧”理論體系及工具，快速提高企業(yè)管理者的管理認(rèn)知水平 ● 快速幫助管理者揪頭發(fā)、照鏡子和聞味道，提升管理者眼界、胸懷、心力 ● 掌握“三板斧工作坊”落地3個(gè)核心步驟，在企業(yè)內(nèi)實(shí)踐落地提升團(tuán)隊(duì)效能
授課對象：高中層管理者、HR
講師：何麗
職場溝通、時(shí)間管理、目標(biāo)與計(jì)劃、會議管理、情緒壓力管理、結(jié)構(gòu)化思維
蘇州市
全球資產(chǎn)配置、保險(xiǎn)方案設(shè)計(jì)、高客經(jīng)營管理、全資產(chǎn)類別銷售技巧
上海市
醫(yī)藥銷售與市場拓展、醫(yī)藥銷售技巧、客戶管理、市場分析、區(qū)域拓展策略、區(qū)域經(jīng)理與團(tuán)隊(duì)管理……
西安市
人才梯隊(duì)建設(shè)、績效管理、文化建設(shè)、人力資源管理、戰(zhàn)略執(zhí)行
上海市
擅長領(lǐng)域：中高管領(lǐng)導(dǎo)力打造、MTP綜合管理能力提升、新晉管理者培養(yǎng)、團(tuán)隊(duì)效能提升定制工作坊等
深圳市
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