李淼·銀行保險雙領(lǐng)域營銷實戰(zhàn)專家
李老師擁有12年金融從業(yè)經(jīng)驗,先后從事保險公司渠道經(jīng)營管理、銀行理財顧問及私人銀行財富管理部總經(jīng)理工作,不僅了解各種財富類產(chǎn)品,同時熟悉銀行運(yùn)營模式,善于發(fā)掘產(chǎn)品的賣點(diǎn),并結(jié)合不同類型的客戶,設(shè)計營銷場景與話術(shù),提升財富產(chǎn)品業(yè)績:
★ 領(lǐng)導(dǎo)財富團(tuán)隊,實現(xiàn)業(yè)績的突破
【從0到1】——曾從0開始,組建平安銀行惠州分行財富管理團(tuán)隊:3年時間,團(tuán)隊AUM總資產(chǎn)達(dá)12億,其中600萬以上私行客戶40+位
【業(yè)績倍增】——帶領(lǐng)工銀安盛人壽的銀保團(tuán)隊期間,團(tuán)隊業(yè)績增長500%,其中保險金信托大單業(yè)績銷售占比達(dá)40%;
★ 經(jīng)營高凈值客戶,貢獻(xiàn)高保險中收
【業(yè)務(wù)創(chuàng)新】——開展平安惠州分行高凈值客戶的維護(hù)與銷售,為分行貢獻(xiàn)高復(fù)雜中收,負(fù)責(zé)宏觀市場分析、市場講解大客戶沙龍以及陪訪工作,開創(chuàng)了公司與分行第1單家族信托
【客戶陪談】——基于法稅領(lǐng)域、財產(chǎn)保全和風(fēng)險隔離方面,深度訪談100+位高端客戶
【活動策劃】——組織策劃開展超200場營銷活動、網(wǎng)點(diǎn)小型沙龍等客戶服務(wù)活動,累計服務(wù)超500位高凈值客戶,平安惠州分行貢獻(xiàn)了高保險中收
★ 開展課程賦能,培養(yǎng)銀保人才
01-曾為農(nóng)行、建行開展《保險大單銷售技巧》,累計50+期
02-曾為中國郵政、平安銀行開展《保險金信托及家庭財富資產(chǎn)隔離》,累計40+期
03-曾為工行、中國郵政開展《高客維護(hù)與開發(fā)技巧,對話高客的5個話題》,累計30+期
04-曾為中信、平安開展《理財經(jīng)理營銷技能與資產(chǎn)配置提升》,累計30+期