陳博－暨南大學(xué)金融學(xué)博士 新浪理財(cái)師網(wǎng)簽約理財(cái)師 高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師|資產(chǎn)評(píng)估師 連續(xù)5年擔(dān)任全國(guó)十佳理財(cái)師大賽評(píng)委 曾任：某金融職業(yè)教育機(jī)構(gòu)|首席研究員、講師 曾任：AECOM咨詢(xún)集團(tuán)（世界500強(qiáng)）|經(jīng)濟(jì)分析師 現(xiàn)任：華南某金融院校|金融講師 工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、中國(guó)平安、中國(guó)人壽等金融機(jī)構(gòu)特聘理財(cái)規(guī)劃管理講師 清華大學(xué)、暨南大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、中山大學(xué)等多所院校在職MBA課程講師
各家銀行代銷(xiāo)基金如火如荼，同一只基金在不同銀行銷(xiāo)售，理財(cái)經(jīng)理如何讓客戶(hù)在自家銀行去購(gòu)買(mǎi)？ 客戶(hù)在銀行咨詢(xún)基金后，然后轉(zhuǎn)頭就在天天基金網(wǎng)、支付寶、微信上買(mǎi)基金，怎么說(shuō)服客戶(hù)在銀行里選基金？ 跟客戶(hù)推薦基金的時(shí)候這只基金好好的，為什么買(mǎi)完就跌？ 跟客戶(hù)講解基金的時(shí)候?qū)I(yè)十足，客戶(hù)就是不接受怎么辦？ 客戶(hù)虧損的時(shí)候跟客戶(hù)百般解釋?zhuān)蛻?hù)就是不理解怎么辦？ 當(dāng)前，我國(guó)國(guó)民理財(cái)意識(shí)正在逐步的提升，基金的投資占比穩(wěn)步上升，呈現(xiàn)逐漸與發(fā)達(dá)國(guó)家縮小差距的現(xiàn)象，然而基金作為一種間接投資工具，很多時(shí)候被大眾誤解，理財(cái)經(jīng)理對(duì)基金的理解也千差萬(wàn)別。本課程側(cè)重于讓理財(cái)經(jīng)理樹(shù)立正確的基金銷(xiāo)售和投資邏輯，從價(jià)值投資的角度讓基金成為客戶(hù)資產(chǎn)配置中不可缺少的一部分，通過(guò)幫助客戶(hù)確定理財(cái)目標(biāo)、告訴客戶(hù)為什么要買(mǎi)基金、為什么要現(xiàn)在買(mǎi)基金、為什么要在銀行渠道買(mǎi)基金來(lái)打通客戶(hù)接受和持有基金產(chǎn)品的理念，同時(shí)通過(guò)基金組合的挑選、資產(chǎn)檢視等服務(wù)，建立起循環(huán)銷(xiāo)售和信任提升的過(guò)程，助力金融機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能、客群和資產(chǎn)的多維度提升。
授課對(duì)象：金融從業(yè)人員
理財(cái)、保險(xiǎn)、存款任務(wù)越來(lái)越重，客戶(hù)卻越來(lái)越少，理財(cái)經(jīng)理怎么完成任務(wù)？ 微信、支付寶改變了人們的消費(fèi)習(xí)慣下，客戶(hù)越來(lái)越不容易見(jiàn)面，理財(cái)經(jīng)理怎么辦？ 客戶(hù)理財(cái)、保險(xiǎn)意識(shí)越來(lái)越強(qiáng)，自身越來(lái)越專(zhuān)業(yè)，理財(cái)經(jīng)理應(yīng)該怎么應(yīng)對(duì)？ 營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)年年做，客戶(hù)不來(lái)、來(lái)了不成交，理財(cái)經(jīng)理怎么跟進(jìn)成交？ 高端客戶(hù)存款送禮品，要么是不感興趣，要么是不忠誠(chéng)、理財(cái)經(jīng)理怎么做？ 年輕客群不來(lái)網(wǎng)點(diǎn)、網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)質(zhì)客戶(hù)越來(lái)越少，理財(cái)經(jīng)理應(yīng)該做些什么？ 銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入了多元立體式的競(jìng)爭(zhēng)，利率市場(chǎng)化、存款保險(xiǎn)制度、互聯(lián)金融、民營(yíng)銀行等國(guó)家制度的不斷推出，加之新型競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的不斷出現(xiàn)，客戶(hù)體驗(yàn)要求越來(lái)越高，傳統(tǒng)的銀行營(yíng)銷(xiāo)方式已經(jīng)不能適應(yīng)銀行的今后發(fā)展，客戶(hù)經(jīng)理等崗位人員對(duì)于適應(yīng)客戶(hù)為中心的變化而變化，銀行服務(wù)每年都在提升，客戶(hù)的不滿(mǎn)意度反而在不斷增加，產(chǎn)品銷(xiāo)售難度越來(lái)越大，究其原因，是因?yàn)闆](méi)有給客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)服務(wù)，不是根據(jù)客戶(hù)需要賣(mài)產(chǎn)品，而是根據(jù)銀行的業(yè)績(jī)要求賣(mài)產(chǎn)品。理財(cái)經(jīng)理目前急需做的是，在充分挖掘客戶(hù)理財(cái)需求的同時(shí)，完成銀行業(yè)績(jī)的要求。這就需要理財(cái)經(jīng)理提升自身理財(cái)規(guī)劃技能提升，對(duì)客戶(hù)開(kāi)展顧問(wèn)式營(yíng)銷(xiāo)。
授課對(duì)象：金融從業(yè)人員
理財(cái)、保險(xiǎn)、存款任務(wù)越來(lái)越重，客戶(hù)卻越來(lái)越少，理財(cái)經(jīng)理怎么完成任務(wù)？ 微信、支付寶改變了人們的消費(fèi)習(xí)慣下，客戶(hù)越來(lái)越不容易見(jiàn)面，理財(cái)經(jīng)理怎么辦？ 客戶(hù)理財(cái)、保險(xiǎn)意識(shí)越來(lái)越強(qiáng)，自身越來(lái)越專(zhuān)業(yè)，理財(cái)經(jīng)理應(yīng)該怎么應(yīng)對(duì)？ 營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)年年做，客戶(hù)不來(lái)、來(lái)了不成交，理財(cái)經(jīng)理怎么跟進(jìn)成交？ 高端客戶(hù)存款送禮品，要么是不感興趣，要么是不忠誠(chéng)、理財(cái)經(jīng)理怎么做？ 年輕客群不來(lái)網(wǎng)點(diǎn)、網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)質(zhì)客戶(hù)越來(lái)越少，理財(cái)經(jīng)理應(yīng)該做些什么？ 外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境不確定性增加，國(guó)內(nèi)發(fā)展進(jìn)入增速換擋結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的時(shí)代，面對(duì)資本市場(chǎng)漸趨復(fù)雜的局面，培養(yǎng)理財(cái)顧問(wèn)全面金融素養(yǎng)和駕馭資本市場(chǎng)的視野成為現(xiàn)實(shí)之需要。 同時(shí)在信息科技迅速發(fā)展的背景下，各個(gè)行業(yè)的經(jīng)營(yíng)在網(wǎng)絡(luò)的力量下都在發(fā)生本質(zhì)性變化。激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、客戶(hù)金融訴求的不斷提升、金融監(jiān)管的日益規(guī)范都對(duì)銀行渠道提出了新的要求和標(biāo)準(zhǔn)。 新經(jīng)濟(jì)、新動(dòng)能推動(dòng)新富人群崛起，經(jīng)歷資本市場(chǎng)洗禮，高凈值人群更趨向財(cái)富管理機(jī)構(gòu)的專(zhuān)業(yè)服務(wù)：高凈值人群重視財(cái)富保障傳承同時(shí)關(guān)注財(cái)富長(zhǎng)期積累；高客人群更加成熟理智，對(duì)資產(chǎn)配置、客戶(hù)體驗(yàn)等專(zhuān)業(yè)能力要求進(jìn)一步提高。
授課對(duì)象：金融從業(yè)人員
財(cái)富管理專(zhuān)家
擅長(zhǎng)領(lǐng)域：資產(chǎn)配置、理財(cái)投資、基金營(yíng)銷(xiāo)、開(kāi)門(mén)紅財(cái)富管理、產(chǎn)說(shuō)會(huì)、創(chuàng)說(shuō)會(huì)、宏觀經(jīng)濟(jì)
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