劉思辰－粵港澳灣區(qū)經(jīng)濟(jì)安全論壇主持人 保險(xiǎn)行業(yè)萬(wàn)C訓(xùn)練營(yíng)主講嘉賓（增員主題） 作為平安人壽年度新星登上《深圳特區(qū)報(bào)》（全國(guó)“百?gòu)?qiáng)報(bào)紙”）專(zhuān)版 曾任：平安人壽深圳分公司（世界500強(qiáng)）|資深業(yè)務(wù)主任 曾任：深圳市佐蒙實(shí)業(yè)（中國(guó)品牌500強(qiáng)）|總經(jīng)理 ? “軟實(shí)力”——多個(gè)專(zhuān)業(yè)認(rèn)證加持：CPPA養(yǎng)老規(guī)劃師、CWM財(cái)富傳承管理師、RFP注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師、PWMA私人財(cái)富管理師、中華遺囑庫(kù)成員、財(cái)富流沙盤(pán)推演總教練 ? “硬實(shí)力”——市場(chǎng)業(yè)績(jī)戰(zhàn)斗力爆表： 【業(yè)績(jī)超前】MDRT百萬(wàn)圓桌會(huì)議成員、IDA國(guó)際龍獎(jiǎng)獲得者、平安極峰頂尖鉆石會(huì)員 【平安嘉獎(jiǎng)】平安人壽百?gòu)?qiáng)招募官、中國(guó)平安總部杰出導(dǎo)師、平安深圳分部人才高峰會(huì)會(huì)長(zhǎng) 【榮譽(yù)身份】平安人壽健康服務(wù)大使、平安人壽高級(jí)養(yǎng)老推廣大使、平安居家養(yǎng)老項(xiàng)目體驗(yàn)官、平安私人銀行傳承俱樂(lè)部成員
課程背景： 新冠戰(zhàn)役的持續(xù)，改變了很多人對(duì)金錢(qián)的看法，也引發(fā)了群體的財(cái)富焦慮問(wèn)題。資產(chǎn)縮水，負(fù)債攀升，投資與預(yù)期回報(bào)南轅北轍。 新冠疫情的爆發(fā)，必將進(jìn)一步推動(dòng)和加快金融行業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式轉(zhuǎn)變進(jìn)程。 如何更好的做好財(cái)富管理，成為了當(dāng)前大多數(shù)高凈值人士都在考慮的問(wèn)題。并且，隨著VUKA時(shí)代的到來(lái)，面對(duì)復(fù)雜多變的環(huán)境，如何更好的做好財(cái)富的傳承與資產(chǎn)的保全，同時(shí)能夠給國(guó)家走向共同富裕添磚加瓦貢獻(xiàn)一份力量也成為了當(dāng)前高凈值人士關(guān)注的熱點(diǎn)話題。 縱觀整個(gè)資產(chǎn)管理行業(yè)，誰(shuí)能夠?yàn)榭蛻籼峁└鼉?yōu)質(zhì)的客戶體驗(yàn)，更多種的活動(dòng)形式，更新穎的營(yíng)銷(xiāo)模式，誰(shuí)就在競(jìng)爭(zhēng)中贏得主動(dòng)，取得更好的經(jīng)營(yíng)效益。 而一個(gè)優(yōu)秀的營(yíng)銷(xiāo)人員首先應(yīng)該是一個(gè)“有格局”和“會(huì)說(shuō)話”的人，前者能透過(guò)現(xiàn)象看清其背后的政治經(jīng)濟(jì)邏輯，后者要求我們不僅要明白客戶舉手投足之間所暗藏的深意，措辭得當(dāng)，還要博聞強(qiáng)識(shí)，做到會(huì)聊天，更要有高度的專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)和靈敏的市場(chǎng)洞察力。 課程通過(guò)剖析真實(shí)案例，從財(cái)務(wù)管理的角度重新認(rèn)識(shí)壽險(xiǎn)，重建壽險(xiǎn)銷(xiāo)售的新邏輯，幫助客戶找到通過(guò)保險(xiǎn)優(yōu)化財(cái)富結(jié)構(gòu)的理由。
授課對(duì)象：銀保渠道、理財(cái)顧問(wèn)、私行顧問(wèn)等
課程背景： 當(dāng)下是?個(gè)迭變的時(shí)代，國(guó)際形勢(shì)復(fù)雜，經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響、疫情到底何時(shí)結(jié)束等等，種種不確定性使得人們的不安全感急劇增長(zhǎng)。這背后也反映出?家對(duì)不確定性因素的恐懼，背后仍是希望更大的安定。 大環(huán)境之下的壽險(xiǎn)行業(yè)亦是如此，健康險(xiǎn)熱賣(mài)的時(shí)代已然過(guò)去。資管新規(guī)出臺(tái)，我國(guó)全面進(jìn)入老齡社會(huì)，都使得獨(dú)特金融屬性的增額終身壽險(xiǎn)，成為客戶青睞，市場(chǎng)熱捧的產(chǎn)品。但業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)的認(rèn)知提升、技能提高的速度遠(yuǎn)不能匹配新形勢(shì)下客戶的成長(zhǎng)速度以及市場(chǎng)的要求，誤導(dǎo)銷(xiāo)售，偷換概念層出不窮又極大的打擊了消費(fèi)者信心。 課程通過(guò)對(duì)行業(yè)新趨勢(shì)的研判，帶領(lǐng)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)研讀增額終身壽險(xiǎn)產(chǎn)品特質(zhì)及屬性，提升認(rèn)知，重塑邏輯，打磨一套匹配市場(chǎng)，迎合客戶需求的增額壽銷(xiāo)售邏輯。通過(guò)實(shí)戰(zhàn)案例講解，剖析成功銷(xiāo)售案理背后邏輯，演練通關(guān)技能，讓業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，聽(tīng)得懂，學(xué)的快，用的精。
授課對(duì)象：保險(xiǎn)公司績(jī)優(yōu)群體、銀保渠道績(jī)優(yōu)
課程背景： 隨著我國(guó)的經(jīng)濟(jì)日益發(fā)展，以企業(yè)家為主的高凈值客戶的數(shù)量也日益增多《2021中國(guó)私人財(cái)富報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，目前中國(guó)高凈值人士數(shù)量已經(jīng)接近300萬(wàn)人，其持有的可投資資產(chǎn)規(guī)模已接近百億人民幣。 面對(duì)老化世界，兩極爭(zhēng)奪，中等收入陷阱這三大挑戰(zhàn)，國(guó)家啟動(dòng)全新發(fā)展戰(zhàn)略，推出“共同富裕，三次分配”的頂層設(shè)計(jì)，帶來(lái)財(cái)富管理的革命性變化，富裕高客人群的財(cái)富重新配置的需求和動(dòng)能，為保險(xiǎn)伙伴帶來(lái)機(jī)遇。 面對(duì)需求日益提升且愈發(fā)個(gè)性化的高端客戶，如何尋找突破口與切入點(diǎn)，有效實(shí)現(xiàn)高端客戶的高質(zhì)量經(jīng)營(yíng)。清晰客戶風(fēng)險(xiǎn)需求的喚醒場(chǎng)景，讓客戶認(rèn)同這是他應(yīng)該規(guī)劃的是業(yè)務(wù)隊(duì)伍必須掌握的技能。 本次課程把握新形勢(shì)下政商思維與市場(chǎng)現(xiàn)狀，結(jié)合客戶價(jià)值經(jīng)營(yíng)的需求點(diǎn)，教會(huì)學(xué)員如何協(xié)助客戶運(yùn)用合適的金融工具去解決問(wèn)題，更好的服務(wù)高凈值客戶。
授課對(duì)象：保險(xiǎn)公司績(jī)優(yōu)群體、銀保渠道績(jī)優(yōu)
保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)專(zhuān)家
擅長(zhǎng)領(lǐng)域：增員、高客面談、開(kāi)門(mén)紅、保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)、年金險(xiǎn)、健康險(xiǎn)、產(chǎn)說(shuō)會(huì)、創(chuàng)說(shuō)會(huì)等
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