網點轉型類
? 云南建行《精細化轉型項目》
從勞動組合更科學、物理環(huán)境更優(yōu)化、內務管理更精細、營銷流程更專業(yè)、服務流程更到位5個方面著手，落實網點精細化轉型工作。
? 河北工行《網點競爭力提升項目》
通過優(yōu)化網點運營管理體系，以管理增效推動網點實力可持續(xù)發(fā)展，協(xié)助網點建立三會管理制度、廳堂服務流程管理模式、存量客戶維護管理機制等。
? 浙江中行《綜合化轉型項目輔導》
基于一線執(zhí)行視角，解決網點綜合化營銷效能產出的問題，輔導內容涉及網點運營管理、廳堂營銷管理、中高端客戶維護營銷、對公客戶維護營銷等，為網點建立《對公全員分戶管戶清單》《勞動組合優(yōu)化排班》《存量客戶電話營銷執(zhí)行標準》《崗位聯(lián)動機制》，培訓期間共完成對公對私存款新增2.16億，基金60萬，貴金屬22.66萬，私行代銷230萬，智惠存34戶，個人普惠472萬，專項分期1265.8萬，撥打有效電話191通，到店面談73戶，添加微信96戶。
數(shù)字化經營類
? 廣州建行《數(shù)字化賦能項目》
以新一代系統(tǒng)數(shù)據(jù)的運用為基礎，從客戶經營視角出發(fā)最大化挖掘客戶價值貢獻度，實現(xiàn)網點的全面提升賦能。項目中基于系統(tǒng)運用，幫助網點形成《數(shù)據(jù)分析與經營管理》資料，形成超10個適合網點的商機模型。?
? 青島建行《數(shù)字化賦能項目》
從數(shù)字化賦能角度出具《支行績效考核方案》《網點客戶管戶手冊》《網點排班表與生產線運營機制》，助力網點開展數(shù)字化營銷與管理。
? 深圳工行《數(shù)字化經營項目》
過程中依托于系統(tǒng)數(shù)據(jù)分析，出具《數(shù)字賦能投資理財業(yè)務現(xiàn)狀分析與營銷策略》《搬遷網點客戶經營》《到店客戶模型》等，幫助網點運用數(shù)字化打法加速投資理財業(yè)務增長，期間行外吸金(存款）4267.27萬，行外吸金（投資理財）3159萬，定存新增（兩年期以下）2321.66萬，基金473.8萬，理財產品500.5萬元，貴金屬14.12萬元，保險158萬，信用卡營銷91張，全面關系客戶新增91戶。
產能提升類
? 杭州建行《旺季智營項目》
輔導網點電話營銷、廳堂微沙龍、外拓活動、理財沙龍活動、網點精細化管理等方面內容，協(xié)助網點為即將到來的開門紅做好充分的籌備工作，當周共行外吸存547萬，預約他行到期存單2968萬，理財259.6萬，有效電話280個，微信添加168個。??
? 河北建行行《外吸金項目》
從把握關鍵的資金流向場景、把握細分的潛力客戶群體、把握規(guī)范的員工執(zhí)行行為三個方面，圍繞核心客群制定營銷策略、圍繞關鍵場景設計營銷話術、圍繞落地執(zhí)行訓練營銷技能，最終實現(xiàn)存款的持續(xù)增長，當周共簽約“智惠存”29戶，結構性存款34筆，行外攬存151筆，營銷基金14筆，基金定投10戶，添加企業(yè)微信106個。
? 泰州建行《網點競爭力提升項目》
協(xié)助網點圍繞核心客群制定營銷策略、圍繞關鍵場景設計營銷話術、圍繞新一代系統(tǒng)數(shù)據(jù)開展營銷管理、圍繞落地執(zhí)行訓練營銷技能，期間共撥打電話139戶，有效電話96戶，簽約聚財系列30戶，承接319萬元定期存款，營銷開放式理財843萬。
專項代發(fā)薪
? 重慶銀行《代發(fā)項目》
基于系統(tǒng)數(shù)據(jù)出具具體企業(yè)《代工客戶開發(fā)情況數(shù)據(jù)分析表》，并在分析表和實地走訪基礎上設計配套的代發(fā)權益說明會活動方案及客戶專屬福利手冊，從前期籌備、現(xiàn)場活動、后續(xù)跟進等內容輔導代發(fā)權益說明會舉辦，其中一家網點現(xiàn)場舉辦代發(fā)權益說明會一場，共計12名客戶參加，所有客戶都至少體驗了3項以上金融權益，通過本次活動實現(xiàn)全關客戶提升10戶，基金定投簽約5戶，龍寶購買體驗9戶，手機銀行年活10戶，快貸測額10戶，貸吧申請7戶。
專項勞動組合優(yōu)化
? 青島中行《營銷服務流程》
通過調研網點實際+營運數(shù)據(jù)的系統(tǒng)性分析，測算各環(huán)節(jié)的人力使用需求，結合工作內容與各崗位職責的優(yōu)化，以廳堂營銷、線上營銷和外拓營銷三條生產線為出發(fā)點，提升聯(lián)動營銷的全員營銷模式，通過輔以相應的履職能力及技巧培訓，提升人力資源管理與網點經營要求契合度，增效經營工作，幫助分行建立整套《生產線運行機制》、《崗位考核》等標準。
服務提升類
? 四川農行《服務提升項目》
對標《營業(yè)網點服務檢查標準》，從崗位規(guī)范、儀容儀表、規(guī)范服務用語、優(yōu)化環(huán)境四個維度進行項目輔導，規(guī)范網點員工工作著裝、用語、手勢、禮儀等行為的日常培訓，并利用晨會時間進行儀容儀表、服務語言、服務流程的自查，糾正員工服務客戶時的不規(guī)范行為，持續(xù)固化網點服務規(guī)范標準，有效提升營業(yè)網點的服務質量。
? 南京農行《服務質量提升項目》
基于標準幫助網點優(yōu)化環(huán)境，重塑服務流程，打造優(yōu)質服務網點，提供區(qū)域綜合競爭力。
? 上海農行《服務能力提升項目》
基于神秘人檢查為網點出具《環(huán)境整改清單》，導入物品定位管理、服務標準、晨會、開門迎客等標準化內容。
