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12年金融行業(yè)實戰(zhàn)經(jīng)驗 AFP國際金融理財師持證 銀行/會計/基金/證券/期貨從業(yè)資格持證 曾任：華夏銀行丨私行理財經(jīng)理、社區(qū)行長 曾任：智慧家辦集團丨資產(chǎn)配置專家 曾任：中國太平保險丨高級經(jīng)理、高級講師 →客戶管理與創(chuàng)值：累計服務(wù)高凈值客戶1000+名，累計資產(chǎn)管理規(guī)模20億。 →業(yè)務(wù)拓展與創(chuàng)新：主導(dǎo)參與220家銀行網(wǎng)點轉(zhuǎn)型，50場開門紅旺季營銷項目的開展，輔導(dǎo)產(chǎn)銷會及宣講會200+場，助力單場產(chǎn)說會成交500萬保費保險，單筆保費最高達100萬。
私人銀行與財富管理實戰(zhàn)專家
擅長領(lǐng)域：銀行業(yè)務(wù)培訓(xùn)、項目輔導(dǎo)、保險培訓(xùn)、大客營銷、財富管理
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